AI的盡頭是電力！美股電力股熱潮已蔓延到了核電、可再生能源甚至光伏

激石Pepperstone(http://hskilr.com/)報道：

隨著AI數據中心對電力需求急劇增加，能源股成為AI投資的焦點，美股市場上可再生能源股迎來了春天，核能和鈾股也成為市場寵兒。

上周微軟與布魯克菲爾德公司（Brookfield）達成協議，計劃在2026年至2030年間共同開發(fā)約 10.5 千兆瓦的新可再生能源發(fā)電項目。這一交易的規(guī)模是迄今為止簽署的最大可再生能源合同的近八倍。

Brookfield股價應聲大漲，周三上漲了11%，周四再度上漲5.8%，一周累漲近20%，而在過去一年中其股價大跌17%。

投資者認為隨著需求的增長，核能將成為更重要的能源。微軟已與Constellation Energy等企業(yè)合作以確保電力來源，后者是美國最大的核電站所有者，Constellation過去一年飆升了145%。

甚至是光伏也備受投資者關注，大型光伏電池板制造商First Solar上周五大漲6%，高盛預計其將繼續(xù)受益于需求增長。

可再生能源、核能和鈾股成為市場寵兒

作為AI領域的領導者，微軟表示將需要大量電力來構建AI應用。過去一年受利率上升和供應鏈問題影響的可再生能源行業(yè)，正逐漸走出陰霾。

可再生能源之外，目前沒有比核能更好的能源來源，過去一年鈾價上漲了70%，超過了同期芯片股的漲幅。

其中，Constellation?Energy因支持數據中心供電而受到投資者的廣泛認可，其受益于上升的電價以及科技公司對可靠、無碳電力的需求。

投資者在積極購買核能和鈾股時，正在關注美國市場上財務狀況良好的大型科技集團的業(yè)務趨勢。根據摩根士丹利的數據，從2024年到2027年，電力需求將增加318太瓦，這幾乎相當于一個人口密集國家的需求，可以通過建設39座大型核反應堆來滿足。

AI對電力需求增長影響有多大?

根據高盛的最新研究，由于AI數據中心運行帶來的電力需求激增，將為公用事業(yè)、可再生能源生成和工業(yè)部門帶來下游投資機會。

高盛預測，2023年到2030年，數據中心的電力需求將以15%的復合年增長率增長，這一增長軌跡預計將使數據中心2030年占美國總電力需求比例，從目前的約3%上升到8%。

高盛表示，這一趨勢預計將在2030年推動美國約500億美元電力投資。

美國電力需求可能會經歷一代人未見的增長，自本世紀初以來，美國電力需求在八年內增長了2.4%，而過去20年美國年度發(fā)電量的平均增長率不到0.5%。

到2030年，為滿足美國數據中心電力需求的增長，將需要額外增加約47吉瓦的發(fā)電容量，這一需求預計將由大約60%的天然氣和40%的可再生能源來滿足。