道指、標(biāo)普和黃金創(chuàng)新高，特斯拉漲近5%，名創(chuàng)優(yōu)品跌超16%，人民幣回調(diào)

激石Pepperstone(http://hskilr.com/)報道：

周一亮點為9月份標(biāo)準(zhǔn)普爾全球PMI初值數(shù)據(jù)，歐洲數(shù)據(jù)不佳，美國喜憂參半，其中美國制造業(yè)數(shù)據(jù)不佳，服務(wù)業(yè)超出預(yù)期，導(dǎo)致美債收益率雙向波動，最終幾近持平。

美國9月Markit制造業(yè)PMI初值降至47，創(chuàng)15個月新低，新訂單和就業(yè)指數(shù)均降至多年新低且連續(xù)三個月萎縮。服務(wù)業(yè)PMI初值降至55.4，創(chuàng)兩個月新低但連續(xù)22個月擴張。美國9月份商業(yè)活動保持穩(wěn)定，但商品和服務(wù)的平均價格以六個月來最快的速度上漲，可能預(yù)示未來幾個月通脹將加速。

法國9月份綜合PMI初值47.4，創(chuàng)八個月新低仍然處于萎縮區(qū)間，德國9月份商業(yè)活動也出現(xiàn)萎縮，綜合PMI初值從8月份的48.4降至9月份的47.2，創(chuàng)七個月新低。而英國綜合PMI指數(shù)小幅放緩至52.9，連續(xù)第11個月擴張，暗示英國經(jīng)濟(jì)有望軟著陸，支撐英鎊刷新兩年半最高。

美聯(lián)儲上周大幅降息50基點，此后美聯(lián)儲官員的言論成為市場焦點。

今年票委、亞特蘭聯(lián)儲主席博斯蒂克預(yù)言比其預(yù)期更快地降息，但美聯(lián)儲沒有“瘋狂”追求中性利率。明年票委、芝加哥聯(lián)儲主席古爾斯比支持激進(jìn)降息。但后年票委、大鷹派、明尼阿波利斯聯(lián)儲主席卡什卡利預(yù)計未來降息步伐放緩，今年還會進(jìn)一步降息50個基點。

目前市場預(yù)計11月會議上降息25個基點的可能性為54%，降息50個基點的可能性為46%，全年降息幅度約為78個基點，更有可能在12月激進(jìn)降息。

美股周一小幅上漲，道指標(biāo)普驚險收漲至新高，但小盤股指跌0.34%領(lǐng)跌，醫(yī)療保健、通信和科技板塊小幅下跌，而金融板塊持平：

• 美股三大指數(shù)小幅上漲：標(biāo)普500指數(shù)收漲16.02點，漲幅0.28%，報5718.57點。與經(jīng)濟(jì)周期密切相關(guān)的道指收漲61.29點，漲幅0.15%，報42124.65點?？萍脊删佣嗟募{指）收漲25.95點，漲幅0.14%，報17974.27點。納指100收漲0.31%，衡量納指100科技業(yè)成份股表現(xiàn)的納斯達(dá)克科技市值加權(quán)指數(shù)（NDXTMC）幾近持平。對經(jīng)濟(jì)周期更敏感的羅素2000指數(shù)收跌0.34%?？只胖笖?shù)VIX收跌1.61%，報15.89。

• 美股行業(yè)ETF收盤漲跌互現(xiàn)。能源業(yè)ETF與可選消費ETF各漲逾1%，公用事業(yè)ETF漲幅亦接近1%，日常消費品ETF與半導(dǎo)體ETF各漲約0.5%。而生物科技指數(shù)ETF跌逾1.5%，區(qū)域銀行ETF跌近1%，銀行業(yè)ETF跌超0.3%。

• 標(biāo)普500指數(shù)的11個板塊多數(shù)收漲。能源板塊收漲1.31%，可選消費板塊漲1.3%，房地產(chǎn)板塊漲1.13%，金融板塊漲0.1%漲幅最小，在收跌的三個板塊中，信息技術(shù)/科技板塊跌0.08%，電信板塊跌0.15%，保健板塊跌0.25%。
• 華爾街大行觀點： 匯豐策略師表示，最近美聯(lián)儲推動的股市漲勢可能還會進(jìn)一步延續(xù)，包括能源股在內(nèi)的周期性股票還會上漲。由于美聯(lián)儲似乎對通脹前景更加放心，預(yù)計未來六次會議每次都會降息。
• “科技七姐妹”漲跌不一。特斯拉收漲4.93%創(chuàng)兩個月新高，巴克萊預(yù)計三季度車輛交付將超預(yù)期。亞馬遜收漲1.19%，Meta收漲0.55%連續(xù)多日創(chuàng)新高，英偉達(dá)跌1%后收漲0.22%，而谷歌A收跌1.06%。蘋果收跌0.76%，報道稱，蘋果A16芯片首次在美投產(chǎn)，明年上半年完成生產(chǎn)目標(biāo)。微軟收跌0.4%。
• 芯片股多數(shù)上漲。費城半導(dǎo)體指數(shù)午后轉(zhuǎn)漲0.51%。行業(yè)ETF SOXX收漲0.39%；英偉達(dá)兩倍做多ETF收漲0.26%。英特爾收漲3.3%，報道稱私募阿波羅提議對英特爾投資至多50億美元。美光科技收漲2.94%。博通收漲1.08%，安森美半導(dǎo)體收漲0.24%，科磊收漲0.32%，阿斯麥ADR收漲1.03%，AMD收漲0.51%，臺積電美股收漲0.39%，Arm控股收漲2.03%，而高通收跌1.75%，邁威爾科技收跌2.79%。
• AI概念股走勢分化。CrowdStrike收跌2.24%，甲骨文收跌1.22%，BigBear.ai收跌1.27%。英偉達(dá)持股的AI語音公司SoundHound AI收跌1.81%，而BullFrog AI收漲32.37%，Palantir收漲2.02%，超微電腦收漲1.9%，Serve Robotics收漲6.28%，Snowflake收漲2.71%，戴爾科技收漲0.06%，C3.ai收漲0.22%。

• 中概股指跑贏美股大盤。納斯達(dá)克金龍中國指數(shù)收漲1.36%。ETF中，中國科技指數(shù)ETF（CQQQ）收漲1.15%。中概互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)ETF（KWEB）收漲1.76%。

• 京東收漲4.24%，理想汽車收漲3.06%，百度收漲2.37%，拼多多收漲2.4%，阿里巴巴收漲2.04%，網(wǎng)易收漲2.02%，極氪收漲1.67%，唯品會收漲1.45%，蒙牛乳業(yè)ADR收漲1.41%，騰訊控股ADR收漲1.33%，蔚來跌4%后收漲0.76%，其否認(rèn)收購奧迪布魯塞爾工廠傳聞。而新東方收跌3.98%，小鵬汽車收跌0.42%，名創(chuàng)優(yōu)品收跌16.65%，實控公司近63億元買下永輝超市控股權(quán)。
• 其他重點個股：（1）波音股價收漲1.96%。該公司針對勞資糾紛向機械工工會提高報價。（2）迪爾農(nóng)機盤后一度下跌2.2%，前美國總統(tǒng)特朗普宣稱，如果迪爾農(nóng)機膽敢將業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)移到墨西哥，將對其征收關(guān)稅。（3）諾和諾德收跌2.99%，公司因減肥藥價格問題面臨美參議院質(zhì)詢。（4）阿斯利康跌1.58%，公司的乳腺癌治療試驗未達(dá)預(yù)期。

法國和德國PMI數(shù)據(jù)令人失望，令歐洲央行降息預(yù)期升溫，歐洲股市轉(zhuǎn)漲收高，汽車板塊漲逾1.9%領(lǐng)漲，成分股德國商業(yè)銀行下跌6%，國家指數(shù)僅意大利股指跌：

泛歐Stoxx 600指數(shù)盤中早些時候走低，但最終收漲0.40%，報516.32點。意大利裕信銀行尋求將德國商業(yè)銀行持股比例增至29%，德國政府反對，意大利支持。

德國股指收漲0.68%。法國股指收漲0.10%。意大利股指收跌0.24%。西班牙股指收漲0.38%。英國股指收漲0.36%。荷蘭股指收漲0.66%。

美債收益率沖高回落，兩年期德債收益率跌超8個基點，2/10年期德債收益率曲線結(jié)束2022年11月上旬以來的倒掛狀態(tài)：

• 美債：尾盤時，對貨幣政策更敏感的兩年期美債收益率跌1.05個基點，報3.5803%，盤中交投于3.6224%-3.5592%區(qū)間。美國10年期基準(zhǔn)國債收益率大致持平，報3.7413%，盤中交投于3.7925%-3.73%區(qū)間，全天沖高回落，北京時間21:45發(fā)布美國PMI數(shù)據(jù)后，于22:07刷新日高至3.7925%。

• 歐債：歐元區(qū)基準(zhǔn)的10年期德債收益率跌5.1個基點。兩年期德債收益率跌8.1個基點，歐元區(qū)PMI數(shù)據(jù)發(fā)布后刷新日低。法國10年期國債收益率跌2.7個基點，意大利10年期國債收益率跌4.7個基點。英國10年期國債收益率漲2.0個基點，兩年期英債收益率跌0.9個基點。

美元指數(shù)DXY周一沖高回落漲0.2%一度升破101，日元盤中仍不足143但脫離兩周低位，離岸人民幣最深跌230點一度失守7.06元：

• 美元：衡量兌六種主要貨幣的一籃子美元指數(shù)DXY漲0.20%，報100.927點，隨著北京時間15:15開始發(fā)布法國、德國、歐元區(qū)PMI數(shù)據(jù)，美元顯著拉升，16:14刷新日高至101.229點。
• 彭博美元指數(shù)大致持平，報1224.03點，16:14刷新日高至1227.98點，21:45發(fā)布美國PMI數(shù)據(jù)后，在23:47刷新日低至1222.82點。

• 非美貨幣：歐元兌美元跌0.43%，英鎊兌美元漲0.19%，美元兌瑞郎跌0.30%；商品貨幣對中，澳元兌美元漲0.50%，紐元兌美元漲0.46%，美元兌加元跌0.24%。
• 消息面上，美聯(lián)儲大手筆降息50基點后，高盛下調(diào)對美元的預(yù)期，對英鎊預(yù)期創(chuàng)2021年以來新高。
• 日元：日元兌美元漲0.19%，報143.58日元，日內(nèi)交投區(qū)間為144.46-143.17日元。
• 離岸人民幣（CNH）回調(diào)：離岸人民幣尾盤跌183點，報7.0604元，盤中整體交投于7.0400-7.0650元區(qū)間。
• 加密貨幣上漲。市值最大的龍頭比特幣尾盤漲0.77%，報63420.00美元。第二大的以太坊尾盤漲4.38%升至一個月高點，報2671.00美元。

歐洲商業(yè)活動疲軟加劇油需擔(dān)憂，蓋過中東局勢影響，美油盤中跌2%后收跌近0.9%：

• 美油：WTI 11月原油期貨收跌0.63美元，跌超0.89%，報70.37美元/桶。美油延續(xù)稍早前漲勢，美股早盤最高漲超1.1%上逼72美元，隨后加速下行，美股午盤最低跌逾2.1%跌穿69.50美元。
• 布油：布倫特11月原油期貨收跌0.59美元，跌幅0.79%，報73.90美元/桶。布油延續(xù)稍早前漲勢，美股早盤最高漲超0.9%升破75美元整數(shù)位，隨后加速下行，美股午盤最低跌近1.9%下逼73美元整數(shù)位。
• 消息面上，據(jù)央視新聞報道，以軍稱對黎巴嫩首都貝魯特發(fā)動了一輪“精準(zhǔn)”空襲。黎巴嫩遭遇2006年黎以戰(zhàn)爭以來最慘重傷亡，以軍空襲黎巴嫩多地，已致356人死亡1246人受傷。
• 天然氣：美國10月天然氣期貨收漲超7.35%，報2.6130美元/百萬英熱單位。

由于美聯(lián)儲降息預(yù)期、中東緊張局勢加劇推動，現(xiàn)貨黃金周一漲超0.2%，盤中刷新歷史最高位至2630美元上方：

• 黃金：COMEX 12月黃金期貨尾盤漲0.27%，報2653.40美元/盎司，北京時間22:29刷新盤中歷史最高位至2659.80美元。歐股早盤，現(xiàn)貨黃金最低跌超0.3%下逼2610美元，隨后持續(xù)拉升，美股早盤21:45發(fā)布美國PMI數(shù)據(jù)后，在22:27最高漲近0.5%升破2630美元再創(chuàng)歷史新高，尾盤時，現(xiàn)貨黃金漲0.26%，報2628.72美元/盎司
• 白銀：COMEX 12月白銀期貨尾盤跌1.57%，報31.010美元/盎司?，F(xiàn)貨白銀整體維持跌勢，歐元區(qū)PMI數(shù)據(jù)發(fā)布后，歐股早盤16:45跌至最低跌逾2.6%下逼30.30美元，尾盤時現(xiàn)貨白銀跌1.55%，報30.6943美元/盎司。
• 倫敦工業(yè)基本金屬多數(shù)上漲。經(jīng)濟(jì)風(fēng)向標(biāo)“銅博士”漲近0.76%，報9548美元/噸。倫鋅收漲11美元。倫鋁收漲10美元。倫鎳收漲34美元。倫錫漲超0.52%。倫鉛收漲2美元。
• COMEX銅期貨漲0.06%，報4.3457美元/磅。

以下為9月20日23:00以前更新內(nèi)容

美國制造業(yè)PMI指數(shù)創(chuàng)2023年6月以來最低水平。數(shù)據(jù)公布后，美股指小幅下滑。隨后2025年FOMC票委、芝加哥聯(lián)儲主席古爾斯比表示，F(xiàn)OMC需要大幅下調(diào)利率，預(yù)計明年將多次降息。古爾斯比講話后，美股三大指數(shù)均小幅走高。

Thornburg資管投資經(jīng)理Brian Burrell表示，可以肯定的是，股市仍將對任何可能打消軟著陸希望的經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)保持特別警惕。而且美國面臨選舉風(fēng)險時期。

美股全線小幅上漲，中概股亮眼：

• 美股三大指數(shù)齊漲：標(biāo)普500大盤一度漲近0.4%。與經(jīng)濟(jì)周期密切相關(guān)的道指漲超0.3%或126點后又跌超0.1%，現(xiàn)轉(zhuǎn)漲。科技股居多的納指一度漲超0.4%。羅素2000指數(shù)漲近0.5%后跌超0.5%。

• 美股盤初，主要行業(yè)ETF漲跌不一，能源業(yè)ETF漲逾1%，公用事業(yè)ETF漲近1%，生物科技指數(shù)ETF、區(qū)域銀行ETF微跌。
• “科技七姐妹”漲跌不一。微軟跌超1.1%后漲超0.1%。蘋果跌逾1%后漲超0.5%，報道稱，蘋果A16芯片首次在美投產(chǎn)，明年上半年完成生產(chǎn)目標(biāo)。特斯拉一度漲逾4.6%，“元宇宙”Meta一度漲逾2.2%，亞馬遜一度漲逾0.4%，谷歌A漲近1.2%后回吐多數(shù)漲幅，英偉達(dá)漲近0.9%后跌近1%。

• 芯片股漲跌不一。費城半導(dǎo)體指數(shù)漲近0.9%后回吐多數(shù)漲幅；英特爾一度漲近4.3%，報道稱私募阿波羅提議對英特爾投資至多50億美元。美光科技一度漲近4.3%，安森美半導(dǎo)體一度漲超1.5%，臺積電一度漲超0.7%，Arm控股一度漲約3%，而高通一度跌超1.1%，博通一度跌超1.5%。
• AI概念股漲跌不一。BullFrog AI一度漲近18.7%，超微電腦一度漲超5.7%，而BigBear.ai一度跌超2.8%，戴爾科技一度跌超0.5%，英偉達(dá)持股的AI語音公司SoundHound AI一度跌超2%，甲骨文一度跌超1.6%，Serve Robotics一度跌近4.4%。
• 中概股指跑贏美股大盤。納斯達(dá)克金龍中國指數(shù)一度漲近2.5%。熱門中概股中，京東一度漲超4.9%，理想汽車一度漲超4.4%，百度一度漲超3.9%。蔚來一度漲超4.5%，其否認(rèn)收購奧迪布魯塞爾工廠傳聞。網(wǎng)易一度漲超3.4%，拼多多一度漲超2.9%，而新東方一度跌超5.6%。名創(chuàng)優(yōu)品盤初跌近19.9%后抹平部分跌幅，實控公司近63億元買下永輝超市控股權(quán)。
• 其他重點個股中：阿斯利康一度跌超1.7%，公司的乳腺癌治療試驗未達(dá)預(yù)期。

【以下為21:50以前更新內(nèi)容】

歐元區(qū)9月制造業(yè)PMI創(chuàng)年內(nèi)新低，德法制造業(yè)雙雙加速萎縮，歐洲經(jīng)濟(jì)衰退風(fēng)險加劇，周一歐股低迷保持窄幅震蕩。美聯(lián)儲大幅降息后的樂觀情緒降溫，美股三大期指漲跌不一，投資者正在尋找降息后的下一個催化劑。

名創(chuàng)優(yōu)品實際控股公司駿才國際以63億人民幣收購永輝超市29.4%的股權(quán)，消息公布后，美元 (USD) 仍承受著溫和的拋售壓力，但幾乎沒有做出反應(yīng)，因為焦點仍然集中在華爾街開盤后公布的美國 PMI 數(shù)據(jù)上。

• 美股開盤，三大股指集體走高，納指盤初漲0.09%，標(biāo)普500指數(shù)漲0.15%，道指漲0.15%。
• 歐洲股市漲跌不一，電信和食品和飲料板塊表現(xiàn)出色，消費品股表現(xiàn)最差。
• 德國10年期國債收益率自2022年11月以來首次超過2年期德債收益率。
• 法國PMI數(shù)據(jù)公布后，歐元迅速下跌，目前歐元/美元跌0.44%報1.1114。
• 現(xiàn)貨黃金日內(nèi)一度創(chuàng)新高2631.38美元/盎司，現(xiàn)回落至2625.18美元/盎司。
• 現(xiàn)貨白銀日內(nèi)跌超2%，晚間現(xiàn)貨白銀跌幅收窄至1.38%，現(xiàn)報30.74美元/盎司。

【21:35更新】

美股開盤，三大股指集體走高，納指盤初漲0.09%，標(biāo)普500指數(shù)漲0.15%，道指漲0.15%。

特斯拉盤初漲超1.5%，英特爾漲超2%，報道稱私募阿波羅提議對英特爾投資至多50億美元。

諾和諾德跌逾2%，公司因減肥藥價格問題面臨美參議院質(zhì)詢。

名創(chuàng)優(yōu)品跌超14%。

【21:10更新】

名創(chuàng)優(yōu)品實際控股公司駿才國際以63億人民幣收購永輝超市29.4%的股權(quán)，消息公布后，名創(chuàng)優(yōu)品美股盤前跌逾10%。

美股盤前集體上漲，納斯達(dá)克100指數(shù)期貨漲0.34%，標(biāo)普500指數(shù)期貨漲0.24%，道指期貨漲0.13%。

【20:20更新】

歐洲斯托克50指數(shù)漲0.32%，德國DAX指數(shù)漲0.61%，英國富時100指數(shù)跌0.06%，法國CAC 40指數(shù)跌0.12%。交易員提高歐洲央行降息押注 預(yù)計10月降息概率為40%。

現(xiàn)貨黃金小幅上漲，現(xiàn)報每盎司2625.18美元。

現(xiàn)貨白銀跌幅收窄至1.38%。

石油維持小幅上漲。

美元指數(shù)震蕩，現(xiàn)報100.99。

歐元/美元小幅震蕩，現(xiàn)報1.114。

【16:30更新】

銅價日內(nèi)震蕩，午后下跌后攀升，現(xiàn)報9459.50美元/噸。

美債持穩(wěn)，10年期美債收益率日內(nèi)上行一個基點。

美元指數(shù)上漲0.22%報101.16。

【16:15更新】

德國10年期國債收益率自2022年11月以來首次超過2年期德債收益率。在弱于預(yù)期的歐元區(qū)PMI數(shù)據(jù)公布后，貨幣市場加大對歐洲央行的降息押注。德國2s10s收益率曲線上升3個基點，至零上方交易員押注歐洲央行年底前將降息42個基點，高于上周的38個基點。

英鎊/美元日內(nèi)跌超0.50%，現(xiàn)報1.3255。

【16:09更新】

9月23日周一，美股盤前，納斯達(dá)克100指數(shù)期貨漲0.13%，標(biāo)普500指數(shù)期貨漲0.05%，道指期貨跌0.02%。

英特爾漲近4%，報道稱私募阿波羅提議對英特爾投資至多50億美元。

美股盤前芯片股漲跌不一。

蔚來美股盤前跌逾3%，其否認(rèn)收購奧迪布魯塞爾工廠傳聞。

歐股漲跌不一。截至發(fā)稿，歐洲斯托克50指數(shù)跌0.15%，德國DAX指數(shù)漲0.08%，英國富時100指數(shù)漲0.06%，法國CAC 40指數(shù)跌0.41%。

斯托克歐洲600指數(shù)幾乎沒有變化，基準(zhǔn)比8月份的歷史高點低約2%。電信和食品和飲料板塊表現(xiàn)出色，而消費品股表現(xiàn)最差。

德國商業(yè)銀行股價暴跌，因為德國表示不會出售該銀行的更多股票。

歐元下跌

法國PMI數(shù)據(jù)公布后，歐元迅速下跌，目前歐元/美元跌0.36%報1.1123。德國2年期國債收益率下行5個基點至2.18%。

黃金創(chuàng)新高后轉(zhuǎn)跌，現(xiàn)貨白銀跌超1%

現(xiàn)貨黃金日內(nèi)一度創(chuàng)新高2631.38美元/盎司，現(xiàn)回落至2615.43美元/盎司。

現(xiàn)貨白銀日內(nèi)跌超2%，現(xiàn)報30.47美元/盎司。

石油小幅上漲，布倫特原油、WTI原油分別報73.75美元/桶、71.04美元/桶。?????????