美股漲但芯片股指轉(zhuǎn)跌，中概大漲，油價跌超6%兩年多最深，比特幣上逼7萬美元

激石Pepperstone(http://hskilr.com/)報道：

周一美股齊漲，原因可能是本周是歐美第三季度財報季最繁忙一周，本周約有169家標普500指數(shù)公司將公布業(yè)績，科技七巨頭中的谷歌、微軟、Meta、亞馬遜和蘋果都將公布財報，投資者希望公司盈利能推動納指本周創(chuàng)新高。鑒于美股整體估值較高，華爾街密切關(guān)注這些公司業(yè)績增長能否消化高估值泡沫，尤其是資本支出指引。

其次，地緣政治局勢降溫提振了風(fēng)險情緒。周末以色列沒炸伊朗石油和核設(shè)施，油價大跌。再者，在下一周是美國大選和美聯(lián)儲FOMC會議前，華爾街密切關(guān)注本周一系列經(jīng)濟數(shù)據(jù)以尋找降息線索，包括周三的第三季度實際GDP初讀、周四的9月核心PCE物價指數(shù)、周五的美國10月非農(nóng)就業(yè)。

美國達拉斯聯(lián)儲制造業(yè)指數(shù)為-3.0，創(chuàng)30個月來最高，超過市場預(yù)期的-9，再添經(jīng)濟韌性跡象。兩年期和五年期美債拍賣疲軟，美債收益率走高，焦點轉(zhuǎn)向美國財政部融資預(yù)期，預(yù)計第四季度需要借5460億美元，少于他們之前預(yù)期的7400億美元，同時預(yù)計到12月底，現(xiàn)金余額為7000億美元，少于此前預(yù)期的8500億美元。

10月28日周一，地緣政治局勢降溫提振風(fēng)險情緒，美股指數(shù)集體走高，納指尾盤漲幅收窄但逼近盤中和收盤歷史最高。唯一收跌的板塊是科技和能源，后者受油價大跌影響。中概指數(shù)一度漲超4.8%顯著跑贏美股大盤，光伏股表現(xiàn)亮眼，晶科能源收漲近18%領(lǐng)跑，阿特斯太陽能收漲近16%，大全新能源收漲超14%，蔚來汽車漲超10%：

• 美股三大指數(shù)齊漲。標普500指數(shù)收漲15.40點，漲幅0.27%，報5823.52點。與經(jīng)濟周期密切相關(guān)的道指收漲273.17點，漲幅0.65%，報42387.57點。科技股居多的納指收漲48.58點，漲幅0.26%，報18567.19點。納指100指數(shù)收跌0.00%。衡量納指100科技業(yè)成份股表現(xiàn)的納斯達克科技市值加權(quán)指數(shù)（NDXTMC）收漲0.16%。對經(jīng)濟周期更敏感的羅素2000小盤股指數(shù)收漲1.63%?？只胖笖?shù)VIX收跌2.61%至19.8。

• 標普500指數(shù)的11個板塊多數(shù)走高。金融板塊漲1.14%，原材料板塊漲0.80%，公用事業(yè)板塊漲0.79%，電信板塊漲0.70%，工業(yè)板塊漲0.27%，房地產(chǎn)板塊漲0.28%，醫(yī)療保健板塊漲0.13%，可選消費板塊漲0.12%，必選消費板塊漲0.11%，信息技術(shù)/科技板塊跌0.07%，能源板塊跌0.65%。
• 美股行業(yè)ETF收盤多數(shù)上漲。區(qū)域銀行ETF與銀行業(yè)ETF漲幅接近3%，全球航空業(yè)ETF漲超2%，金融業(yè)ETF漲逾1%，生物科技指數(shù)ETF與公用事業(yè)ETF各漲近1%。而半導(dǎo)體ETF與能源業(yè)ETF均跌超0.5%。

• 投研策略上，摩根大通指出，美國水資源壓力因AI發(fā)展而加劇，大型數(shù)據(jù)中心日耗水量可達500萬加侖，相當(dāng)于5萬人城鎮(zhèn)的用水量，而半導(dǎo)體芯片生產(chǎn)還需要數(shù)十億加侖的水。這導(dǎo)致供水風(fēng)險管理不善可能擾亂全球供應(yīng)鏈，對人工智能相關(guān)業(yè)務(wù)活動產(chǎn)生重大影響。
• “科技七姐妹”漲多跌少。蘋果盤中漲超1.4%后收漲0.86%，發(fā)布了配置最強M4芯片和蘋果AI功能的新款iMac電腦，印尼禁售蘋果iPhone 16，稱未滿足相關(guān)投資要求。英偉達收跌0.72%。亞馬遜收漲0.3%。微軟收跌0.36%。“元宇宙”Meta收漲0.86%，報道稱Meta正開發(fā)AI搜索引擎，試圖擺脫對谷歌搜索和微軟必應(yīng)的依賴。谷歌A收漲0.88%，盤中曾因Meta開發(fā)AI搜索引擎報道短線跳水跌近0.8%，另外公司在超過100個國家（地區(qū)）推出AI Overviews。特斯拉漲1.6%后轉(zhuǎn)而收跌2.48%。
• 芯片股漲跌不一。費城半導(dǎo)體指數(shù)抹去盤初0.7%的漲幅收跌0.02%，報5211.67點。行業(yè)ETF SOXX收漲0.06%；英偉達兩倍做多ETF收跌1.32%。AMD收漲2.36%，科磊收漲0.19%。財報利好的安森美半導(dǎo)體收漲1.39%，Arm控股收漲4.36%，高通收漲1.15%，瑞銀將高通的目標價從205美元下調(diào)至185美元，維持中性評級。阿斯麥ADR收跌0.43%，博通收跌0.57%，臺積電ADR收跌4.31%，美光科技收跌1.41%，應(yīng)用材料收跌0.63%。
• AI概念股漲多跌少。BullFrog AI收漲3.83%，C3.ai收漲4.19%，Snowflake收漲1.11%，超微電腦收漲0.95%，Serve Robotics收漲21.15%，Palantir收漲0.25%，英偉達持股的AI語音公司SoundHound AI收漲18.15%，BigBear.ai收漲8.81%，CrowdStrike收漲0.23%，甲骨文收跌0.63%，戴爾科技收跌1.54%。
• 中概指數(shù)顯著跑贏美股大盤。納斯達克金龍中國指數(shù)收漲4.05%，報7203.68點，逼近10月14日收盤位7380.22點。ETF中，中國科技指數(shù)ETF（CQQQ）收漲2.08%。中概互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)ETF（KWEB）收漲3.05%。富時中國3倍做多ETF（YINN）收漲4.81%。富時中國3倍做空ETF（YANG）收跌4.96%?！爸袊垺盓TF RONDHL CHINA ETF（DRAG）收漲1.95%。富時A50期指連續(xù)夜盤收漲0.44%，報13604.000點。
  
• 熱門中概股中，晶科能源收漲17.77%領(lǐng)跑，阿特斯太陽能收漲15.66%，斗魚收漲14.91%，光伏股大全新能源收漲14.1%，房多多收漲9.26%，名創(chuàng)優(yōu)品收漲10.51%。美團ADR收漲1.9%。新東方收漲5.65%，攜程網(wǎng)收漲5.21%，騰訊控股ADR收漲0.06%。B站收漲7.65%，蒙牛乳業(yè)ADR收漲6.46%，京東收漲4.36%，阿里巴巴收漲2.58%，拼多多收漲2.71%，百度收漲3.72%，網(wǎng)易收漲1.68%，唯品會收漲4.33%，老虎證券收漲8.4%。理想汽車收漲1.18%，極氪收漲0.8%，小鵬汽車收漲8.98%，億航智能漲約7.8%，貝殼漲超6.2%，被麥格理上調(diào)評級至買入的蔚來汽車一度漲超14%。
• 北美鈾礦與核能概念股普遍上漲，日本核電站即將重啟。OpenAI CEO Altman支持的美國核電公司Oklo收漲28.21%至新高。NuScale Powe收漲19.5%。Centrus Energy收漲9.18%。加拿大上市的Cameco收漲2.57%，NexGen能源收漲1.06%。10月28日，日本東北電力公司（Tohoku Electric）收漲1.61%。該公司位于日本東部的一個核反應(yīng)堆將于10月29日重啟。
• 銀行股普漲。費城證交所KBW銀行指數(shù)收漲超2.1%，華爾街大行花旗集團收漲3.89%、高盛漲2.14%、摩根士丹利、美國銀行、富國銀行、摩根大通漲1.93%至1.43%之間。
• 隨著比特幣邁向7萬美元大關(guān)，區(qū)塊鏈概念股普遍收漲。Stronghold漲14.37%，MARA Holdings漲超11%，嘉楠科技ADR漲超9.1%，“比特幣持倉大戶”微策投資MSTR漲超8.9%，兩倍做多比特幣ETF漲8.5%，加密數(shù)字貨幣交易所Coinbase漲約5.4%、網(wǎng)紅券商Robinhood漲超3%，“妖股”優(yōu)點互動IDEX則收跌52.38%；現(xiàn)貨比特幣ETF中，BITB和“木頭姐”Cathie Wood旗下ARKB漲約4.4%。
• 其他重點個股：（1）由于需求惡化，飛利浦三季度銷售額意外下滑，下調(diào)全年銷售指引，ADR股價收跌15.95%。（2）波音收跌2.79%，公司啟動190億美元股票發(fā)行計劃，滿足流動性需要并防止評級被下調(diào)至垃圾級。（3）大眾汽車ADR收跌1.06%，計劃關(guān)閉至少3座德國工廠、裁員數(shù)萬名、全體員工減薪10%。（4）特朗普媒體科技集團（DJT）收漲21.59%，該股已連漲五周，股價自9月低點以來暴漲超270%，市值約90億美元。股票代碼DJT在Stocktwits和Reddit上的討論熱度飆升，與特斯拉和英偉達相當(dāng)。相關(guān)聯(lián)的Phunware和Rumble股價也分別上漲15%和11%。（5）網(wǎng)紅券商Robinhood收漲3.03%，進軍美國大選博彩，允許用戶押注哈里斯還是特朗普會贏得選舉。（6）福特下調(diào)全年EBIT預(yù)期，股價盤后一度跌超5%。

歐股集體高開后午盤一度轉(zhuǎn)跌，受中東緊張局勢緩解提振風(fēng)險偏好影響最終收高。油價大跌拖累石油和天然氣股回落跌1.4%，受奢侈品概念股提振，法國股指收漲0.79%，開云集團漲超2%：

• 歐洲STOXX 600指數(shù)收漲0.41%，報520.95點。歐元區(qū)STOXX 50指數(shù)收漲0.54%。富時泛歐績優(yōu)300指數(shù)收漲0.38%。
• 各板塊中，媒體和建筑股分別漲1.6%和2%，而石油和天然氣股跌1.4%。成分股中，荷蘭家電巨頭飛利浦歐股收盤跌近17%。
• 德國DAX 30指數(shù)收漲0.35%。法國CAC 40指數(shù)收漲0.79%。荷蘭AEX指數(shù)收跌0.22%。意大利富時MIB指數(shù)收漲0.69%。英國富時100指數(shù)收漲0.45%。西班牙IBEX 35指數(shù)收漲0.77%。

由于“特朗普交易”升溫，經(jīng)濟數(shù)據(jù)向好壓低降息預(yù)期，美債需求疲軟，令美債收益率全面反彈，10年期美債收益率升至三個月新高。歐元區(qū)主權(quán)債收益率普遍“高開低走”，法債收益率跌超3%，而英債收益率周一普遍上揚：

• 美債：尾盤時，美國10年期基準國債收益率漲3.21個基點，報4.2721%，全天大致呈現(xiàn)出V型反轉(zhuǎn)，北京時間21:14刷新日低至4.2280%，轉(zhuǎn)而隨后在01:03漲至4.2982%，逼近7月10日頂部4.3096%和5月1日頂部4.6924%。兩年期美債收益率漲3.09個基點，報4.1355%，也逼近三個月高位。

• 摩根資產(chǎn)資深環(huán)球市場策略師蔣先威稱，美國經(jīng)濟出現(xiàn)“由熱轉(zhuǎn)暖”的轉(zhuǎn)向，制造業(yè)PMI指數(shù)連續(xù)6個月低于50榮枯線，顯示經(jīng)濟放緩。同時，美國假日季銷售額增長預(yù)計將低于去年同期，9月零售消費額同比增速下降至1.7%，進一步證明經(jīng)濟走緩。盡管美聯(lián)儲已開啟降息周期，但最新的非農(nóng)就業(yè)數(shù)據(jù)反彈和通脹數(shù)據(jù)抑制可能意味著未來降息節(jié)奏將放緩。

• 歐債：尾盤時，10年期德債收益率跌0.7個基點，報2.285%。兩年期德債收益率跌1.7個基點。10年期英債收益率漲2.2個基點，報4.255%，兩年期英債收益率漲4.6個基點。10年期法債收益率跌3.6個基點，10年期意債收益率跌2.1個基點。

美元指數(shù)反彈，離三個月高位不遠，即將創(chuàng)兩年半來最大月度漲幅。日本公明黨在眾議院選舉中敗北，市場擔(dān)心日本央行加息計劃受阻，日元承壓一度跌向154至三個月低點，比特幣期貨漲超4%站上7萬美元關(guān)口：

• 美元：美元指數(shù)DXY尾盤漲0.05%，報104.299點，北京時間13:19曾漲至104.573點，逼近7月30日頂部104.799點和5月1日頂部106.490點，隨后回吐漲幅并一度轉(zhuǎn)跌。彭博美元指數(shù)漲0.03%，報1261.86點，日內(nèi)交投區(qū)間為1260.10-1264.20點，逼近7月4日頂部1265.63點。

• 非美貨幣：歐元兌美元漲0.18%，報1.0814；英鎊兌美元漲0.07%，報1.2971；美元兌瑞郎跌0.16%。商品貨幣對中，澳元兌美元跌0.29%，紐元兌美元漲0.11%，美元兌加元跌0.02%。瑞典克朗兌美元跌0.32%，挪威克朗兌美元漲0.09%。

• 日元觸及三個月低點：日元兌美元尾盤跌0.64%，報153.29日元，日內(nèi)交投區(qū)間為152.41-153.88日元，逼平7月31日頂部153.88日元、逼近7月30日頂部155.22日元和7月3日頂部161.95日元。歐元兌日元漲0.79%，報165.77日元；英鎊兌日元漲0.72%，報198.838日元。
• 離岸人民幣（CNH）：離岸人民幣兌美元尾盤跌108點，報7.1449元，日內(nèi)整體交投于7.1306-7.1498元區(qū)間，徘徊兩個月低位，上次跌穿7.15元是在8月19日。

• 加密貨幣：市值最大的龍頭比特幣尾盤漲4.48%，報70300.00美元。第二大的以太坊漲1.58%，報2536.00美元。

• 比特幣交易員近期再度看好比特幣價格，資金持續(xù)流入美國ETF，CoinShares報告顯示，上周數(shù)字資產(chǎn)投資產(chǎn)品凈流入達9.1億美元，年初至今流入規(guī)模達到270億美元，是2021年紀錄高點的近三倍。以太坊上周流出3500萬美元，在所有資產(chǎn)中流出規(guī)模最大，而比特幣則吸引了大部分資金。期權(quán)交易員加大押注，預(yù)計無論美國大選結(jié)果如何，比特幣到11月底可能達到8萬美元的歷史新高。

以色列周末沒炸伊朗石油和核設(shè)施，美油收跌超6%，為兩年多來最大單日跌幅，美國天然氣收跌超8%：

• 美油：WTI 12月原油期貨收跌4.48美元，跌幅將近6.13%，報67.38美元/桶，創(chuàng)自2022年7月12日（當(dāng)日下跌7.93%）以來的最大單日跌幅。
• 布油：布倫特12月原油期貨收跌4.63美元，跌近6.09%，報71.42美元/桶。
• 盤中表現(xiàn)：美油和布油全天維持跌勢，美股盤前美油最低跌近6.8%擊穿67美元，布油最低跌超6.4%下逼71.10美元。
• 消息面上，據(jù)美國能源署（EIA）數(shù)據(jù)，伊朗占全球石油供應(yīng)的4%。因中東局勢降溫，花旗分析師周一認為局勢升級并擾亂石油供應(yīng)的可能性不大，下調(diào)未來三個月布油預(yù)測4美元至70美元/桶。但RBC Capital Markets警告若特朗普贏得大選可能加劇油市的地緣政治風(fēng)險，決定以色列與伊朗沖突是否升級為擾亂石油供應(yīng)。
• 天然氣：NYMEX 11月天然氣期貨收跌8.25%，報2.1286美元/百萬英熱單位。

由于美債收益率和美元攜手走高，令金價承壓，現(xiàn)貨黃金周一跌約0.2%：

• 黃金：COMEX 12月黃金期貨尾盤漲0.03%至2755.30美元/盎司，亞市早盤曾跌至2736.90美元?，F(xiàn)貨黃金亞市早盤延續(xù)稍早前跌勢，最跌超0.4%下逼2720元，隨后持續(xù)拉升，美股早盤時轉(zhuǎn)漲并刷新日高漲近0.4%上逼2750美元，尾盤時跌0.19%，報2742.42美元/盎司。

• 白銀：COMEX 12月白銀期貨尾盤漲0.21%，報33.850美元/盎司?，F(xiàn)貨白銀亞市早盤延續(xù)稍早前跌勢，最跌近1.4%下逼33.20美元，隨后持續(xù)拉升，美股早盤時轉(zhuǎn)漲并刷新日高漲近0.9%上逼34美元，尾盤時跌0.14%，報33.6725美元/盎司。

• 消息面上，根據(jù)中國黃金協(xié)會最新統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2024年前三季度國內(nèi)黃金ETF持有量增至91.39噸，較2023年底增長29.93噸，增幅達48.69%。同時，各國央行持續(xù)增持黃金，特別是土耳其、印度、波蘭、捷克和伊拉克等國家。
• 倫敦工業(yè)金屬漲跌不一：倫銅收跌61美元，跌幅超過0.63%，報9542美元/噸。COMEX銅期貨跌0.11%，報4.3655美元/磅。倫鋁收跌32美元，跌超1.19%，報2646美元/噸。倫鋅收漲37美元，漲超1.19%，報3139美元/噸。倫鉛收跌16美元，報2030美元/噸。倫鎳收跌152美元，跌幅0.94%，報16015美元/噸。倫錫錫收漲104美元，報31429美元/噸。倫鈷收平，報24300美元/噸。
• 周一氧化鋁夜盤收跌0.54%。據(jù)證券時報，氧化鋁價格近期創(chuàng)下近十年新高，國內(nèi)期貨市場上氧化鋁主力合約價格已穩(wěn)定在5100元/噸上方，現(xiàn)貨市場氧化鋁價格也逼近5000元/噸。這一價格上漲顯著沖擊了鋁企的盈利水平，相較今年5月份，鋁企單噸盈利已縮減超千元，部分企業(yè)甚至面臨虧損。分析人士普遍認為，由于氧化鋁供給端未釋放預(yù)期，市場供需矛盾依舊存在，短期內(nèi)價格強勢格局難以改變。

以下為北京時間10月28日22:00以前更新內(nèi)容

投資者買入中概股、科技股、芯片股、AI股。羅素小盤股指領(lǐng)漲，中概股普漲：

• 美股主要股指齊漲：標普500大盤一度漲近0.6%。與經(jīng)濟周期密切相關(guān)的道指一度漲超0.8%或348點?？萍脊删佣嗟募{指一度漲近0.8%。羅素小盤股指一度漲超1.5%。

• 美國盤初，主要行業(yè)ETF多數(shù)上漲，全球航空業(yè)ETF漲逾2%，銀行業(yè)ETF、區(qū)域銀行業(yè)ETF漲逾1%。

• “科技七姐妹”全線上漲。蘋果盤初漲近1.4%后小幅回落。微軟漲近0.9%后漲幅砍半。谷歌A盤初漲近2.1%后小幅回落。亞馬遜一度漲近1.3%。“元宇宙”Meta盤初漲超1.8%后回吐多數(shù)漲幅。英偉達盤初漲超1.1%后多次短線轉(zhuǎn)跌。特斯拉跌近1.2%后漲超1.3%。

• 芯片股多數(shù)走高。費城半導(dǎo)體指數(shù)一度漲約0.5%。邁威爾科技一度漲近2.5%，安森美半導(dǎo)體一度漲超2.2%，Arm控股一度漲近2.2%，英特爾一度漲超1.8%，AMD一度漲超1.9%，高通一度漲超1.1%，科磊低開后一度漲超0.8%，博通漲超0.5%后又跌超0.5%，阿斯麥一度跌近1.1%，美光科技一度跌超1.3%，臺積電ADR一度跌超3.6%。

• AI概念股漲多跌少。Serve Robotics一度漲超17%，英偉達持股的AI語音公司SoundHound AI一度漲超8.1%，BigBear.ai一度漲近3.8%，C3.ai一度漲超3.7%，Snowflake一度漲超2.7%，甲骨文漲近0.4%后跌超0.6%，戴爾科技漲近0.9%后多次短線轉(zhuǎn)跌，BullFrog AI一度跌近2%。

• 中概指數(shù)跑贏美股大盤。納斯達克金龍中國指數(shù)一度漲近3.6%。熱門中概股中，光伏股大全新能源一度漲超14%領(lǐng)跑，名創(chuàng)優(yōu)品一度漲近11%，蔚來一度漲超9.7%，小鵬汽車一度漲近9.1%，老虎證券一度漲超7.9%，B站一度漲超7.2%，房多多一度漲約6.5%，新東方一度漲近5.7%，蒙牛乳業(yè)ADR一度漲超5.6%，攜程網(wǎng)一度漲超4.3%，京東一度漲超4%，百度一度漲超3.7%，京東一度漲超4.1%。
• 其他重點個股：（1）由于需求惡化，飛利浦三季度銷售額意外下滑，下調(diào)全年銷售指引，股價美股早盤一度跌超17.6%。（2）波音一度跌超2.3%，公司啟動190億美元股票發(fā)行計劃，滿足流動性需要并防止評級被下調(diào)至垃圾級。（3）大眾汽車一度跌超2.2%，計劃關(guān)閉至少3座德國工廠、裁員數(shù)萬名、全體員工減薪10%。（4）特朗普媒體科技集團（DJT）一度漲近20.5%。

【以下為22:00以前更新內(nèi)容】

10月28日周一，美股高開，飛利浦由于下滑業(yè)績和指引后跌超17%，波音啟動190億美元股票發(fā)行計劃跌1.5%。中概股普漲，小鵬汽車漲超6%，阿里巴巴漲近2%。市場押注特朗普勝選概率上漲，特朗普媒體科技集團上漲7%。

美債收益率多數(shù)上漲，10年期美債收益率現(xiàn)報4.237%。

日本執(zhí)政聯(lián)盟在選舉中慘敗，石破茂能否繼續(xù)維持政權(quán)成為焦點。政壇大地震之際，日股盤中漲超2%，日元兌美元一度跌近1%。分析認為，執(zhí)政聯(lián)盟慘敗這一結(jié)果并不令人驚訝，市場有所準備，已經(jīng)定價了60-80%的這一結(jié)果。由于并未完全定價，短期內(nèi)日元和日股可能承壓。

以色列26日凌晨對伊朗發(fā)動報復(fù)性襲擊，伊朗石油設(shè)施未受大影響，緩解市場緊張情緒，國際油價大幅下挫6%，金價也下行。

美股財報季將于本周進入高潮，美股“七巨頭”中谷歌、微軟、蘋果、Meta和亞馬遜將公布三季度財報。周四、周五，美國9月PCE物價指數(shù)與10月非農(nóng)報告也即將出爐。

以下為詳細數(shù)據(jù)：

美股高開，納指盤初漲0.62%，標普500指數(shù)漲0.49%，道指漲0.66%。

飛利浦跌超17%，公司三季度銷售額意外下滑，下調(diào)全年銷售指引。

波音跌超1.5%，公司啟動190億美元股票發(fā)行計劃。

明星科技股多數(shù)走高，Arm漲1%。

熱門中概股普漲，小鵬汽車漲超6%，阿里巴巴漲近2%。

特朗普媒體科技集團上漲7%。

美債收益率多數(shù)上漲，10年期美債收益率現(xiàn)報4.237%。

美元兌日元漲0.21%，現(xiàn)報152.59%。

亞太股指多數(shù)上漲，日經(jīng)225收漲1.82%，韓國首爾綜指收漲1.13%。

歐洲股市漲跌不一，斯托克50指數(shù)漲0.13%。

現(xiàn)貨黃金下行，現(xiàn)報2739美元/盎司。

油價持續(xù)下跌，布油跌近6%，美油跌超6%。?????????