道指漲超740點(diǎn)為一年多最佳，小盤股指跳漲3.5%，明星科技多數(shù)熄火，黃金創(chuàng)新高

激石Pepperstone(http://hskilr.com/)報(bào)道：

美國(guó)6月零售銷售數(shù)據(jù)好于預(yù)期，核心數(shù)據(jù)環(huán)比增長(zhǎng)0.9%，遠(yuǎn)超預(yù)期的0.2%和前值的0.4%，甚至高于華爾街最樂(lè)觀預(yù)期的0.5%。

評(píng)論稱，這表明第二季度末消費(fèi)者仍有消費(fèi)能力，在通脹消退和美聯(lián)儲(chǔ)接近開始降息的情況下，美國(guó)經(jīng)濟(jì)的主要驅(qū)動(dòng)力保持堅(jiān)挺。

數(shù)據(jù)令美債收益率和美元短線拉升、現(xiàn)貨黃金短線走低約4美元。隨后美債收益率重新回落，現(xiàn)貨黃金創(chuàng)新高升破2460美元。受美元走強(qiáng)和油需疲軟影響，油價(jià)一度跌超1.3%。

芝商所美聯(lián)儲(chǔ)觀察工具顯示，交易員預(yù)測(cè)美聯(lián)儲(chǔ)9月份降息可能性為100%，9月份降息25個(gè)基點(diǎn)至5.00%-5.25%區(qū)間的概率為93.3%，降息幅度達(dá)到50個(gè)基點(diǎn)的可能性為6.7%。

國(guó)際方面，交易員自6月21日以來(lái)首次充分定價(jià)英國(guó)央行今年降息兩次，每次降息25個(gè)基點(diǎn)，2年期英債收益率年內(nèi)首次跌破4%。

道指、標(biāo)普創(chuàng)歷史新高，小盤股指勁漲3.5%，蘋果再新高，中概反彈

市場(chǎng)不再局限于科技股，資金輪轉(zhuǎn)持續(xù)。7月16日周二，科技股為主的納指盤初最高漲近0.6%逼近歷史最高，午盤轉(zhuǎn)跌近0.5%；標(biāo)普500大盤刷新盤中新高且收盤創(chuàng)歷史新高；藍(lán)籌股匯聚的道指一路沖高，最高漲近2%或777點(diǎn)，上逼41000點(diǎn)，創(chuàng)一年多以來(lái)最佳單日表現(xiàn)，刷新盤中新高且收盤創(chuàng)歷史新高；羅素2000小盤股也再度領(lǐng)跑主要指數(shù)，加速上行并收于日高；納指100全天下跌后收盤微漲0.06%。

截至收盤，主要美股指全線收漲，道指、標(biāo)普500創(chuàng)歷史新高，道指連漲五日，小盤股漲3.5%在主要指數(shù)中漲幅相對(duì)最大，漲至2022年1月以來(lái)的兩年半最高，連漲五日累計(jì)漲幅達(dá)到（近）12%，地區(qū)銀行指數(shù)漲超4.5%且連漲六日至一年多最高：

標(biāo)普500指數(shù)收漲35.98點(diǎn)，漲幅0.64%，報(bào)5667.20點(diǎn)。道指收漲742.76點(diǎn)，漲幅1.85%，報(bào)40954.48點(diǎn)。納指收漲36.77點(diǎn)，漲幅0.20%，報(bào)18509.34點(diǎn)。

納指100指數(shù)收漲0.06%；衡量納指100科技業(yè)成份股表現(xiàn)的納斯達(dá)克科技市值加權(quán)指數(shù)（NDXTMC）收跌0.56%；恐慌指數(shù)VIX收漲0.53%至13.19。

羅素2000小盤股收漲3.50%，最近四個(gè)交易日，羅素2000指數(shù)較納指100指數(shù)跑贏11%，創(chuàng)2011年以來(lái)最大。羅素2000指數(shù)成分股中，加州太平洋生物科學(xué)PACB收漲34.26%，Caribou Biosciences漲28.17%，ANGO、EB、PRPL、EGHT、PAYS漲26.64%-20.55%漲幅至少第七大，F(xiàn)unko則收跌7.66%表現(xiàn)倒數(shù)第二，ASPI跌8.88%。

費(fèi)城證交所KBW銀行指數(shù)收漲3.02%，創(chuàng)2023年2月份以來(lái)收盤新高。成分股道富銀行漲7.45%領(lǐng)跑，富國(guó)銀行漲超4%，花旗漲超3%，摩根大通漲1.7%，高盛漲超2%創(chuàng)新高。同時(shí)，二季度新增經(jīng)紀(jì)賬戶數(shù)量未達(dá)預(yù)期的嘉信理財(cái)大跌超10%，財(cái)富管理凈營(yíng)收略不及預(yù)期的摩根士丹利漲近1%，二季度除DVA后交易收入超預(yù)期的美國(guó)銀行漲超5%。

道瓊斯KBW地區(qū)銀行指數(shù)收漲4.54%，47只成分股全線收漲，WSFS金融公司漲7.13%領(lǐng)跑，Commerce Bancshares漲2.84%“表現(xiàn)最差”。

標(biāo)普500指數(shù)的11個(gè)板塊中，標(biāo)普工業(yè)板塊收漲2.54%，原材料、可選消費(fèi)、保健、金融、房地產(chǎn)板塊漲1.96%-1.03%，能源板塊漲0.35%漲幅最小，信息技術(shù)/科技板塊則收跌0.38%，電信板塊跌0.64%。

分析指出，整個(gè)市場(chǎng)繼續(xù)呈現(xiàn)出非常明顯的輪動(dòng)切換，小盤股優(yōu)于大盤股、低動(dòng)量股票優(yōu)于高動(dòng)量股票、成長(zhǎng)股優(yōu)于周期股、熱門空頭股優(yōu)于多頭股。高盛稱，當(dāng)前交易量比過(guò)去20天的平均水平更高，顯示出活躍的交易活動(dòng)。ETF占據(jù)28%的份額，說(shuō)明投資者大量使用ETF進(jìn)行交易。高盛的交易臺(tái)觀察到市場(chǎng)略微偏向買入，尤其是在限價(jià)單的引領(lǐng)下，買入偏好比賣出高出6%。需求主要集中在金融和醫(yī)療保健板塊，而科技和非必需消費(fèi)品板塊則有更多的賣盤供應(yīng)。

“科技七姐妹”過(guò)半下跌，多只午盤走弱并收于日低。特斯拉表現(xiàn)最好，美股早盤跌超2.7%后持續(xù)回升，尾盤刷新日高時(shí)漲近2.4%，最終收漲1.55%；蘋果盤初漲近0.8%，午盤刷新日低跌近0.9%，尾盤回升轉(zhuǎn)漲，最終收漲0.18%再創(chuàng)收盤歷史新高，市值3.6萬(wàn)億美元維持第一；亞馬遜漲超2%后一路走低，最終收漲0.16%。

而英偉達(dá)盤初漲超0.4%后跳水，最終收跌1.62%，市值3.11萬(wàn)億美元位居美股第三，微軟最深跌近1.5%，最終收跌0.98%，“元宇宙”Meta漲近1.6%后重回跌勢(shì)，收跌1.28%；谷歌A漲超1.1%后轉(zhuǎn)跌，最終收跌1.4%。

芯片股漲跌各異。費(fèi)城半導(dǎo)體指數(shù)早盤跌近1.1%，最終漲0.46%，仍逼近歷史最高；行業(yè)ETF SOXX漲0.62%。英偉達(dá)兩倍做多ETF跌3.32%；高通漲0.7%，臺(tái)積電ADR漲0.4%，博通跌1.19%，AMD跌1.27%，美光科技跌2.58%。

AI概念股走勢(shì)分化。SoundHound.ai漲3.55%，BigBear.ai漲6.41%，Snowflake漲1.86%；而甲骨文跌0.32%，戴爾跌2.16%，CrowdStrike跌2.2%，超微電腦跌2.31%。

消息面上：

特斯拉：特斯拉又開始大舉招兵買馬，計(jì)劃招聘近800名新員工，而三個(gè)月前曾實(shí)施該公司史上最大規(guī)模的裁員。最近幾周職位不斷出現(xiàn)在特斯拉的招聘頁(yè)面上，從人工智能專家到更普通的服務(wù)崗位。該股在這段時(shí)間內(nèi)的所有交易日都走高，只有一天除外，當(dāng)時(shí)報(bào)道稱特斯拉決定推遲發(fā)布Robotaxi。馬斯克周一確認(rèn)他要求修改設(shè)計(jì)，相關(guān)團(tuán)隊(duì)獲得了額外的時(shí)間。

據(jù)晚點(diǎn)LatePost，特斯拉今年不會(huì)推出新車型開賣，但可能會(huì)有新電池。特斯拉電池部門接下來(lái)會(huì)全力提升生產(chǎn)良率和效率，擴(kuò)大產(chǎn)能。

美國(guó)銀行：在截至6月底的三個(gè)月中，作為該行最大收入來(lái)源之一的凈利息收入降至137億美元。該行今年早些時(shí)候表示，第二季度的凈利息收入可能是全年的低谷，第四季度凈利息收入(NII)或攀升至約145億美元。

中概股指多數(shù)上漲。中概互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)ETF （KWEB）跌幅顯著收窄至0.32%；中國(guó)科技指數(shù)ETF （CQQQ）收漲1.43%； 納斯達(dá)克金龍中國(guó)指數(shù)（HXC）收漲0.74%。

熱門中概股中，造車新勢(shì)力大漲，小鵬汽車漲6.55%，蔚來(lái)汽車漲5.83%，理想汽車漲超1.4%，極氪漲3.32%；京東漲超2%，B站漲超1.5%，百度漲0.62%，阿里巴巴漲0.47%，阿特斯太陽(yáng)能收漲9.25%，大全新能源漲約8.6%，晶科能源漲7.3%，而攜程則跌超0.4%，拼多多跌1.56%，網(wǎng)易跌0.82%，好未來(lái)跌約1.5%，亞朵跌約2%，看準(zhǔn)網(wǎng)/Boss直聘跌超2.7%，名創(chuàng)優(yōu)品跌3.89%。

波動(dòng)較大個(gè)股中：

區(qū)塊鏈概念股普遍收漲，Stronghold漲超16%，Riot Platforms漲超10%，兩倍做多比特幣ETF漲超5.6%，兩倍做空比特幣ETF跌超5%。

伯克希爾哈撒韋B類股收漲1.03%、A類股漲1.13%，均連續(xù)多日創(chuàng)收盤歷史新高。

歐股兩日連跌：

泛歐Stoxx 600指數(shù)收跌0.28%，報(bào)517.30點(diǎn)。歐元區(qū)STOXX 50指數(shù)收跌0.71%，報(bào)4947.83點(diǎn)。歐元區(qū)藍(lán)籌股（歐元區(qū)STOXX 50指數(shù)的成分股）中，成分股開云集團(tuán)跌3.1%表現(xiàn)最差。

德國(guó)DAX 30指數(shù)收跌0.39%；法國(guó)CAC 40指數(shù)收跌0.69%；意大利富時(shí)MIB指數(shù)收跌0.02%；英國(guó)富時(shí)100指數(shù)收跌0.22%；荷蘭AEX指數(shù)收跌0.43%；西班牙IBEX 35指數(shù)收跌0.96%。

波動(dòng)較大個(gè)股中，德國(guó)奢侈品公司雨果博斯（Hugo Boss）收跌7.57%，之前該公司大幅下調(diào)全年利潤(rùn)展望，稱英國(guó)等關(guān)鍵市場(chǎng)疲軟。英國(guó)博柏利跌5.3%，近日發(fā)布的業(yè)績(jī)報(bào)告顯示，博柏利集團(tuán)更換CEO并發(fā)布盈利預(yù)警，重新思考高端奢侈品戰(zhàn)略。法國(guó)保險(xiǎn)公司SCR收跌24.56%。

全球消費(fèi)低迷的背景下，奢侈品行業(yè)陰云密布。據(jù)媒體億萬(wàn)富豪指數(shù)，市場(chǎng)放緩，LVMH集團(tuán)創(chuàng)始人Bernard Arnault喪失全球首富頭銜，全球奢侈品前五位老板的財(cái)富蒸發(fā)240億美元。

美債收益率全線下跌，10年期美債收益率跌約7個(gè)基點(diǎn)，失守4.16%，兩年期英債收益率年內(nèi)首次跌穿4%

尾盤時(shí)，對(duì)貨幣政策更敏感的兩年期美債收益率跌3.18個(gè)基點(diǎn)，報(bào)4.4256%，盤中交投于4.4698%-4.4046%區(qū)間。美國(guó)10年期基準(zhǔn)國(guó)債收益率跌6.99個(gè)基點(diǎn)，刷新日低至4.1595%。

歐元區(qū)基準(zhǔn)的10年期德債收益率尾盤跌4.5個(gè)基點(diǎn)，報(bào)2.427%，美國(guó)6月零售銷售數(shù)據(jù)公布前刷新日低至2.417%。兩年期德債收益率跌3.6個(gè)基點(diǎn)，報(bào)2.763%，曾刷新日低至2.745%。

法國(guó)10年期國(guó)債收益率跌3.1個(gè)基點(diǎn)，意大利10年期國(guó)債收益率跌4.8個(gè)基點(diǎn)，西班牙10年期國(guó)債收益率跌3.9個(gè)基點(diǎn)，希臘10年期國(guó)債收益率跌3.6個(gè)基點(diǎn)。英國(guó)10年期國(guó)債收益率跌5.2個(gè)基點(diǎn)，報(bào)4.049%。

由于英國(guó)央行將很快開始降息的預(yù)期不斷升溫，英國(guó)2年期國(guó)債收益率今年以來(lái)首次跌穿4%整數(shù)位心理關(guān)口，兩年期英債收益率跌8.0個(gè)基點(diǎn)，報(bào)3.984%。交易員預(yù)計(jì)英國(guó)央行到2024年底前會(huì)降息51個(gè)基點(diǎn)，這是6月21日以來(lái)他們首次完全消化兩次25個(gè)基點(diǎn)降息的預(yù)期。

德國(guó)7月ZEW經(jīng)濟(jì)景氣指數(shù)降至41.8，略高于預(yù)期值41，6月份為47.5。因工業(yè)未能跟上其他行業(yè)的逐步復(fù)蘇步伐，投資者對(duì)德國(guó)經(jīng)濟(jì)的信心一年來(lái)首次惡化。ZEW總裁Achim Wambach在一份聲明中說(shuō)：“經(jīng)濟(jì)前景正在惡化，德國(guó)5月份出口降幅超過(guò)預(yù)期，法國(guó)政治不確定性，以及歐洲央行未來(lái)貨幣政策缺乏明確性，這些現(xiàn)實(shí)因素都導(dǎo)致了這一趨勢(shì)。”

美元走強(qiáng)和需求疲軟打壓油價(jià)，美油跌超1.4%跌破81美元，創(chuàng)逾三周來(lái)最大單日跌幅

美元連續(xù)兩日走強(qiáng)壓低油價(jià)，油價(jià)已三日連跌且跌至逾三周低點(diǎn)。WTI?8月原油期貨收跌1.15美元，跌幅超過(guò)1.40%，報(bào)80.76美元/桶。布倫特9月原油期貨收跌1.12美元，跌約1.32%，報(bào)83.73美元/桶。

美股盤前，美油和布油一路下行并刷新日低，美油跌至80.22美元/桶，日內(nèi)跌超2%，布油最深跌超1.8%至83.30美元/桶，后美油和布油探底回升，抹平部分跌幅。

分析稱，一方面，特朗普遇刺未遂后，美元走高使油價(jià)下滑。另一方面，中國(guó)原油進(jìn)口量回落導(dǎo)致油需下滑，油價(jià)承壓。

美國(guó)8月天然氣期貨收漲1.39%，報(bào)2.1880美元/百萬(wàn)英熱單位；歐洲基準(zhǔn)的TTF荷蘭天然氣期貨漲4.55%，報(bào)32.797歐元/兆瓦時(shí)；ICE英國(guó)天然氣期貨尾盤漲2.21%，報(bào)80.76便士/千卡。

美元回吐美國(guó)零售銷售數(shù)據(jù)帶來(lái)的短線漲幅，日元重新跌破159

衡量?jī)读N主要貨幣的一籃子美元指數(shù)DXY漲0.04%，報(bào)104.234點(diǎn)，日內(nèi)交投區(qū)間為104.197-104.510點(diǎn)，美國(guó)零售銷售數(shù)據(jù)發(fā)布后，從日低附近拉升至日高。

彭博美元指數(shù)跌0.03%，報(bào)1251.76點(diǎn)，日內(nèi)交投區(qū)間為1255.12-1251.61點(diǎn)。

非美貨幣普跌。歐元兌美元V型反轉(zhuǎn)后大致持平，英鎊兌美元V型反轉(zhuǎn)后大致持平。

離岸人民幣（CNH）兌美元跌145點(diǎn)，報(bào)7.2891元，盤中整體交投于7.2730-7.2925元區(qū)間。

亞洲貨幣中，美元兌日元漲0.18%，報(bào)158.34日元，美國(guó)零售銷售數(shù)據(jù)發(fā)布后刷新日高至158.86日元。歐元兌日元漲0.39%，報(bào)172.59日元；英鎊兌日元漲0.20%，報(bào)205.443日元。

對(duì)比日本央行經(jīng)常賬戶數(shù)據(jù)和貨幣經(jīng)紀(jì)商估值后顯示，日本上周四和周五可能兩日入市干預(yù)，以支撐日元匯率，上周五的干預(yù)規(guī)模可能在2.14萬(wàn)億日元（135億美元）左右。日本央行預(yù)計(jì)，由于政府財(cái)政因素，周三其經(jīng)常賬戶可能下降2.74萬(wàn)億日元；Central Tanshi和Ueda Yagi Tanshi等私人貨幣經(jīng)紀(jì)商預(yù)計(jì)的平均降幅為6,000億日元。

主流加密貨幣普漲。市值最大的龍頭比特幣漲1.98%至64960.00美元。第二大的以太坊漲0.51%，報(bào)3463.00美元。

美國(guó)證券交易委員會(huì)（SEC）已經(jīng)告知眾多資產(chǎn)管理公司，美國(guó)以太坊ETF或?qū)⒃?月23日（下周二）推出。現(xiàn)貨以太幣ETF可能會(huì)從下周開始交易。

“降息交易”與“特朗普交易”雙重加持，現(xiàn)貨黃金創(chuàng)歷史新高上逼2470美元

COMEX 8月黃金期貨尾盤漲1.71%至2470.4美元/盎司，COMEX 9月白銀期貨尾盤漲1.95%至31.54美元/盎司。

美債收益率走低支撐貴金屬價(jià)格。美股盤前，現(xiàn)貨黃金持續(xù)走高，接近尾盤刷新日高時(shí)，金價(jià)最高漲超1.8%并漲至2466.61美元/盎司，刷新歷史新高，突破5月20日所創(chuàng)前高2450.07美元/盎司；現(xiàn)貨白銀美股早盤刷新日低跌超0.6%后加速上行，刷新日高漲近2.4%并升破31.40美元。

分析稱，美國(guó)數(shù)據(jù)疲軟和美聯(lián)儲(chǔ)鴿派預(yù)期支撐金價(jià)走高，同時(shí)美國(guó)前總統(tǒng)特朗普遭暗殺未遂事件增加了政治不確定性，以及全球不斷上升的地緣政治風(fēng)險(xiǎn)（如歐債危機(jī)，金融危機(jī)，中東地緣政治沖突），進(jìn)一步提振了對(duì)貴金屬的避險(xiǎn)需求，全球各國(guó)央行對(duì)黃金的需求連續(xù)多年飆升。瑞銀上個(gè)月表示，央行購(gòu)買黃金的規(guī)模達(dá)到1960年代末以來(lái)的最高水平。

美元走高令倫敦工業(yè)基本金屬普跌。經(jīng)濟(jì)風(fēng)向標(biāo)“銅博士”跌幅將近1.45%，報(bào)9664美元/噸。倫鋁跌超2.27%，報(bào)2406美元/噸。倫鉛收跌4美元，報(bào)2184美元/噸。倫鋅跌約2.37%，報(bào)2885美元/噸。倫鎳收跌107美元，報(bào)16594美元/噸。倫錫收跌75美元，報(bào)33171美元/噸。?????????