標普納指止步四連跌，道指漲400點，伯克希爾創(chuàng)新高，長債收益率反彈顯著

激石Pepperstone(http://hskilr.com/)報道：

市場等待周四和周五公布的美國7月CPI與PPI通脹數(shù)據(jù)，以衡量影響美聯(lián)儲利率決策的通脹走勢與經(jīng)濟健康狀況。預計核心CPI同比增4.7%，弱于前值4.8%，延續(xù)通脹下行走勢。

美聯(lián)儲“三把手、擔任永久票委的紐約聯(lián)儲主席威廉姆斯稱，若數(shù)據(jù)符合要求，最快明年可能降息，他還暗示美聯(lián)儲可能會停止加息，因為“已經(jīng)非常接近峰值利率”且對通脹抱有信心。

但同為永久票委的美聯(lián)儲理事鮑曼發(fā)表鷹派言論稱，可能需要進一步加息以降低通脹，“需看到通脹處于持續(xù)且有意義的下行軌道”。市場仍押注7月已是本輪周期最后一次加息。

德國6月工業(yè)生產(chǎn)降幅超出預期，突顯了歐洲最大經(jīng)濟體在下行時期制造業(yè)面臨的挑戰(zhàn)，并壓低歐元走勢。但歐元區(qū)投資者士氣在8月意外上升，止步連跌三個月，得益于通脹降溫。

道指漲超400點或超1%，標普納指止步四日連跌，中概跌幅收窄，伯克希爾創(chuàng)新高

8月7日周一，美股集體小幅高開，午盤前納指兩度短暫轉(zhuǎn)跌，道指最高漲超370點或漲1.1%，標普500指數(shù)最高漲0.7%并升破4500點整數(shù)位，羅素小盤股則最深跌0.6%。

尾盤時美股漲幅擴大并集體收于日高，羅素小盤股轉(zhuǎn)漲止步四日連跌。標普大盤也止步四連跌，脫離7月12日以來的逾三周低位。道指止步三連跌，脫離7月19日以來的逾兩周最低，逼近上周二所創(chuàng)的去年2月9日以來最高。納指止步四日連跌，脫離7月11日來最低：

標普500指數(shù)收漲40.41點，漲幅0.90%，報4518.44點。道指收漲407.51點，漲幅1.16%，報35473.13點。納指收漲85.16點，漲幅0.61%，報13994.40點。納指100漲0.9%，羅素2000小盤股指數(shù)漲0.08%，“恐慌指數(shù)”VIX跌7.78%至15.77，上周五“非農(nóng)日”曾漲超7%。納指盤中數(shù)次轉(zhuǎn)跌后收漲，羅素小盤股尾盤驚險收高

標普11個板塊普漲，電信服務漲1.9%領跑，金融、工業(yè)、房地產(chǎn)、醫(yī)療保健、可選消費也漲1.36%至1.10%，信息技術/科技漲0.3%，能源漲0.2%漲幅最小，公用事業(yè)板塊則跌0.02%。

富國銀行仍預計美國經(jīng)濟將在2024初出現(xiàn)溫和衰退，盡管軟著陸的可能性因近期數(shù)據(jù)堅韌而上調(diào)。

明星科技股尾盤漲幅擴大。元宇宙”Meta漲近2%，脫離一周半低位，亞馬遜漲近2%至一年最高，奈飛漲超2%，微軟漲0.7%脫離兩個月低位，谷歌A漲2.7%逼近去年4月來最高；但蘋果跌1.7%，連跌五日至兩個月最低，特斯拉跌超4%后收跌1%，至六周新低。

蘋果連跌五日期間累跌10%，創(chuàng)去年11月以來最深

芯片股普漲。費城半導體指數(shù)漲1%，重上3700點并止步四日連跌，AMD漲近1%，均至月內(nèi)高位。英特爾尾盤轉(zhuǎn)漲0.3%，英偉達漲1.7%并從三周新低反彈三日。

AI概念股繼續(xù)回調(diào)。C3.ai跌3%，連跌四日至六周最低，Palantir Technologies在財報公布前跌超1%，從2021年11月以來最高連跌四日，BigBear.ai跌超9%，SoundHound.ai跌超3%，連跌四日至逾四個月最低。

消息面上，摩根士丹利稱，以年內(nèi)股價暴漲兩倍的英偉達為風向標，AI泡沫已逼近頂峰。特斯拉13年的“老將”首席財務官基爾克霍恩（Zachary Kirkhorn）已與上周五卸任。報道稱15周年紀念版iPhone 15將于9月中旬發(fā)布、9月22日左右上市。

熱門中概下挫但尾盤跌幅收窄。ETF KWEB跌1.6%，CQQQ跌超1%，納斯達克金龍中國指數(shù)（HXC）跌近2%后收跌0.8%，失守7500點。

納斯達克100成份股中，京東跌0.5%，拼多多跌超2%，百度跌0.9%。其他個股中，阿里巴巴跌0.4%，B站跌2.4%，騰訊ADR跌1%。小鵬汽車漲2%，匯豐將其ADR評級從持有上調(diào)至買進，目標價22美元；蔚來汽車尾盤轉(zhuǎn)漲0.7%，離十個月最高不遠，理想汽車漲1.8%再創(chuàng)歷史新高。每日優(yōu)鮮漲近66%后收漲近32%，上周五曾漲近285%，當時宣布獲得2700萬美元融資。

地區(qū)銀行股指齊漲1%，逼近3月8日危機后的高位。行業(yè)基準費城證交所KBW銀行指數(shù)（BKX）漲0.9%至月內(nèi)最高，上逼3月10日以來高位，5月4日曾創(chuàng)2020年10月以來最低。KBW納斯達克地區(qū)銀行指數(shù)（KRX）至3月9日來最高，5月11日創(chuàng)2020年11月來最低；SPDR標普地區(qū)銀行ETF（KRE）至3月10日來最高，5月4日創(chuàng)2020年10月來最低。

其他變動較大的個股包括：

“美股人造肉第一股”Beyond Meat二季度凈營收遜于預期，下調(diào)全年業(yè)績指引，盤后一度跌11%。Palantir Technologies二季度營收略遜預期，EPS利好，盤后跌超7%后轉(zhuǎn)漲。

伯克希爾哈撒韋A類股收漲3.3%，突破每股55萬美元，B類股漲3.6%，均創(chuàng)盤中和收盤歷史新高，投資者看好其二季度財報，現(xiàn)金儲備1474億美元接近最高。

食品龍頭金寶湯將以每股23美元、溢價近28%收購美國同業(yè)公司Sovos Brands，后者周一發(fā)布的二季報營收和盈利均超預期，股價漲超25%至歷史最高，金寶湯跌近2%至去年4月來最低。

支付巨頭PayPal漲2.7%，脫離逾兩個月最低，推出其首款美元穩(wěn)定幣PYUSD，擴大提供的更廣泛加密貨幣服務，也是美國主流金融公司首次進軍穩(wěn)定幣領域。

美國百年運輸巨頭Yellow最深跌超40%并觸發(fā)熔斷，收跌30%，在特拉華州按破產(chǎn)法第11章申請破產(chǎn)保護，為美國卡車運輸業(yè)史上規(guī)模最大，上周曾漲405%至六個月最高。

美國超導最深跌近14%，日低8.88美元逼近7月28日底部位8.65美元，收跌超2.6%，徘徊逾一周最低。

泰森食品低開11%后收跌近4%，至兩周新低，二季度營收和盈利均不如預期，營收同比下滑、利潤銳減。

與輝瑞聯(lián)合開發(fā)新冠疫苗的BioNTech一度跌超10%為七個多月最大跌幅，收跌7.5%至2021年3月來最低，二季度營收不及預期且削減了今年的研發(fā)預算。

美國臨床階段生物制藥公司Vistagen?Therapeutics?多次因暴漲熔斷，收漲近677%為上市后最大漲幅，盤初漲近1371%，盤前飆升近2400%，用于社交恐懼癥的實驗性鼻噴霧劑在一項后期試驗中實現(xiàn)諸多目標。

泛歐Stoxx 600指數(shù)收漲0.09%，醫(yī)療保健板塊漲0.6%，但礦業(yè)股跌1%領跌。主要國家股指僅法股漲，但意大利銀行指數(shù)漲近1%。

短端美債收益率止?jié)q轉(zhuǎn)跌，供應放大令長端美債收益率升幅更大，曲線倒掛收窄

美國本周加大售債力度，美債收益率結(jié)束上周五的兩位數(shù)大跌走勢，在美股盤前反彈。

但美股盤初，對貨幣政策敏感的兩年期收益率再度小幅轉(zhuǎn)跌，最深跌3個基點并失守4.76%，徘徊7月20日以來的逾兩周低位。

與經(jīng)濟數(shù)據(jù)更相關的“資產(chǎn)定價之錨”10年期基債收益率最高漲6個基點至4.12%，美股盤中漲幅收窄至2個基點并重下4.10%，上周五轉(zhuǎn)跌15個基點前曾至去年11月8日來最高4.206%。

美銀全球利率研究團隊警告，全球債市面臨挑戰(zhàn)，大幅上調(diào)年底兩年期美債收益率預期50個基點至4.75%，認為今年美國或避免經(jīng)濟衰退且美聯(lián)儲還會加息一次。摩根大通則建議戰(zhàn)術性做多五年期美國國債。

歐元區(qū)基準的10年期德債收益率尾盤漲4個基點至2.60%，德國央行稱，將下調(diào)政府存款利率至零，兩年期德債收益率跌近3個基點，關鍵收益率曲線倒掛幅度創(chuàng)近兩個月最窄。

30年期德債收益率升9個基點至2.72%，創(chuàng)2014年1月來最高，市場預計歐洲央行將在更長時間內(nèi)保持更高利率水平，以對抗黏性通脹，且歐元區(qū)經(jīng)濟數(shù)據(jù)保持堅挺，突顯長端債券拋售壓力。

長端英債收益率同樣漲幅突出。10年期基債收益率尾盤升超7個基點并上逼4.46%，30年期長債收益率升8個基點至4.65%，兩年期收益率漲近4個基點并站穩(wěn)4.90%上方。

油價跌1%，黑海石油運輸風險令盤中油價觸及四個月高位

美元走強和投資者獲利了結(jié)，戰(zhàn)勝了黑海石油運輸?shù)臐撛陲L險，油價跌離四個月高位。

WTI 9月原油期貨收跌0.88美元，跌幅1.06%，報81.94美元/桶。布倫特10月期貨收跌0.90美元，跌幅1.04%，報85.34美元/桶。

美油WTI最深跌1.27美元或跌1.5%，失守82美元，國際布倫特最深跌1.19美元或跌1.4%，日低下逼85美元，但美油8月目前仍累漲1%，此前曾連續(xù)兩個月上漲，7月累漲超15%。

俄羅斯在黑海的主要石油出口樞紐周末遭受烏克蘭襲擊，抬升周一盤初油價。全球最大石油出口國沙特上周決定將自愿減產(chǎn)100萬桶/日延長至9月末，第二大出口國俄羅斯承諾9月自愿削減30萬桶/日，均將收緊供應，有利于支撐油價。

但美國夏季出行高峰期將在不到一個月后結(jié)束，花旗銀行大宗商品研究全球主管Ed Morse認為，三季度油價將最多觸及每桶90美元，因為需求增長不會那么驚人，而且沙特和俄羅斯的產(chǎn)量或在10月份回升。

歐洲基準的TTF荷蘭天然氣期貨漲2.7%，站上30歐元/兆瓦時整數(shù)位，7月曾跌超25%。ICE英國天然氣漲6%，7月曾跌超27%，并一度逼近2021年9月以來的近兩年最低。

美元接近一個月高位站穩(wěn)102上方，離岸人民幣跌穿7.20元徘徊兩周低點

衡量兌六種主要貨幣的一籃子美元指數(shù)DXY小幅上漲并站穩(wěn)102關口上方，離上周所創(chuàng)的近一個月高位不遠，7月中旬曾跌穿100至15個月最低。

有投資者認為，上周五美元在非農(nóng)就業(yè)不佳后跌至一周新低為“拋售過度”，美國經(jīng)濟仍具彈性且勞動力供應緊張，有美聯(lián)儲票委支持進一步加息的言論也支撐了美元表現(xiàn)。

歐元兌美元一度跌穿1.10關口，英鎊兌美元漲0.2%并站穩(wěn)1.27上方，日元兌美元跌0.5%并重新跌穿142，脫離月內(nèi)高位。離岸人民幣跌穿7.20元，較上日收盤最深跌超230點并徘徊兩周低點。

主流加密貨幣多數(shù)下跌。市值最大的龍頭比特幣小幅上漲0.2%并升破2.91萬美元，徘徊七周低位。第二大的以太坊跌0.3%并失守1830美元整數(shù)位。

消息面上，美國證券交易委員會SEC必須在8月13日之前對“木頭姐”ARK的現(xiàn)貨比特幣ETF申請做出裁決，貝萊德、Bitwise、VanEck和WisdomTree等其他八家組織也提交了同類ETF申請。

現(xiàn)貨黃金跌穿1940美元重回三周低位，倫銅和鎳跌1%至兩周新低

美元和長端美債收益率攜手走高壓低貴金屬價格。COMEX 9月黃金期貨收跌0.32%，報1940.70美元/盎司，10月期貨收跌0.31%，報1950.50美元/盎司。白銀期貨跌2%。

現(xiàn)貨黃金最深跌超11美元或跌0.6%，失守1940美元整數(shù)位，日低下逼1930美元關口，重返上周四以來低位，當時交投7月12日以來的三周新低。

倫敦工業(yè)基本金屬漲跌不一，需求前景不確定和美元走強壓低銅價。經(jīng)濟風向標“銅博士”跌1%并失守8500美元，與跌1%的倫鎳均創(chuàng)兩周新低。倫鋁和倫鋅小幅下跌，均進一步脫離5月中旬以來的逾兩個月最高，倫鉛和倫錫小幅上漲。?????????